Партнеры и Контрагенты в 1С:ERP
1. Способы ведения справочников
Программа позволяет вести учет партнеров и контрагентов двумя способами: независимо друг от друга либо совместно. Независимый подход необходим, если, к примеру, у компании несколько юридических лиц. Это может быть холдинговая структура с главным юридическим лицом и его дочерними предприятиями. Также такая схема подходит компаниям с несколькими юридическими лицами, которым требуется анализировать данные по всему бизнесу в комплексе. В этом случае объектом анализа становится партнер, под контролем которого находятся контрагенты (юридические лица). Аналогично, независимое ведение необходимо для торговых сетей.
Когда юридическое лицо у компании одно, ведется неразделенный учет.
2. Регистрация Поставщика в 1С:Предприятие.ERP
Создадим нового поставщика с неразделенным учетом: Меню – Закупки – НСИ закупок – Поставщики.
В списке партнеров нажимаем «Создать».
Открывается «Помощник регистрации нового партнера». Заполняем:
– Ставим галочку «Указать идентификационные данные партнера (буден создан контрагент)»
– ИНН, КПП, ОКПО, ОГРН
– Сокр. юр. наименование
– Публичное наименование
– Телефон
– Контактное лицо партнера
Нажимаем «Далее». Ставим галочку «Поставщик» в «Типе отношений» и выбираем «Поставщики» в «Группе доступа».
Нажимаем «Далее». В открывшейся вкладке указываем дополнительные реквизиты, снова нажимаем «Далее» и указываем данные банковского счета поставщика. Можно сохранить партнера без указания этих данных и вернуться к их заполнению позже.
Регистрация Клиента происходит по такой же аналогии, как и Поставщик, только в «Типе отношений» ставится «Клиент» и выбирается другая «Группа доступа». Путь для регистрации клиента: Меню – Продажи – НСИ Продаж – Клиенты.
И Поставщиков, и Клиентов можно создавать через: Меню – НСИ и администрирование – Партнеры. Отличие в том, что при создании контрагента через данную структуру не будет заполнен Тип отношений, его нужно будет заполнить вручную.
3. Регистрация Соглашения в конфигурации 1С:ERP
Создание соглашения с поставщиком позволяет нам:
– Подставлять по умолчанию такие значения как: организация, склад и т.д.
– Устанавливать параметры ценообразования в документах.
– Создавать корректно заполненные заказы в цепочках обеспечения потребностей (соглашения с поставщиками).
Создадим соглашение с поставщиком. Заходим в Меню – Закупки – НСИ закупок – Соглашения с поставщиками. Нажимаем «Создать» и заполняем данные на трех вкладках
3.1 Заполняем вкладку «Основное»:
– Номер и дату соглашения
– Наименование соглашения
– Поставщика (к которому будет привязано соглашение, контрагент подтянется аналогичный, так как мы создали неразделенный учет по данному партнеру)
– Статус (не согласовано, действует, закрыто)
– Период (в соответствии с подписанием сроков действия соглашения)
– Операцию (закупка у поставщика, прием на комиссию и т.д.)
– Организацию (на которое будет закупаться продукция. НО, если продукция будет закупаться на разные юр.лица компании, то рекомендуется поле организации оставлять пустым)
3.2 Заполняем вкладку «Условия закупок»
а) в условиях оплаты заполняем:
– Проставляем галочку будем ли мы использовать договор. Если договор не используется, ставим «Договор не используется, порядок расчетов:» и указываем порядок расчетов, валюту и детализацию расчетов
– Указываем этапы оплаты (позже более подробно разберем этот этап)
б) в ценообразовании заполняем:
– Валюту
– Цена включает НДС (при необходимости установить галочку)
– Вид цены поставщика (его необходимо будет создать)
– Максимальный % ручной скидки
– Максимальный % ручной наценки
в) в условиях закупки заполняем:
– Склад
– Срок покупки (срок доставки с момента размещения заказа)
– Доставка (срок доставки с момента отгрузки товара, указанного в документе)
– Минимальная сумма заказа (указывается, если это прописано в соглашении)
Вернемся к этапам оплаты. Нажатием на «этапы не указаны». Нажимаем «Добавить» и заполняем:
– Срок (количество дней отгрузки)
– Вариант отчета (с какого момента начинается срок)
– Контроль
– % платежа
– Учет отсрочки по: (в каких днях ведется учет: календарных или рабочих)
3.3 Заполняем вкладку «Прочие условия»:
– Группа фин.учета расчетов
– Статья ДДС
Нажимаем «Записать и закрыть». Теперь при выборе поставщика автоматически будет проставляться данное соглашение и проставленные в нем условия.
По такому же принципу создаем соглашением с клиентом. Соглашение с клиентом можно создать либо через Меню – CRM и маркетинг – типовые соглашения с клиентом, либо через Меню – Продажи – Индивидуальные соглашения с клиентами. В первом случае мы создадим типовое соглашение для всех клиентов, во втором – индивидуальное.
Тропина Анна ,
Специалист компании ООО “Кодерлайн”