Настройка подсистемы Корпоративные закупки в учетной системе 1С
Для работы в подсистеме «Корпоративные закупки» необходимо выполнить ряд настроек. Настройки собраны в подсистеме «Общие справочники и настройки» – «Корпоративные закупки».
1. Общие настройки подсистемы в системе программирования 1С
Периодичность закупок – настройка периодичности годового плана закупок. Это основной период, с которым мы работаем в рамках планирования.
Валюта учета закупок – валюта, в которой будут указаны цены в документе «План закупок».
Цены для расценки потребностей – здесь указываются вид цены из справочника «Виды цен», по которому рассчитываются плановые цены закупки (НМЦ). Цены устанавливаются в документе «Установка цен номенклатуры».
Способ расчета даты поставки – Начало периода или конец периода. Т.е. если выбирается «Начало периода», то датой поставки указывается первое число месяца в документе «План закупок», если «Конец периода», то последнее число месяца. Т.е. если периодичность указана месяц и потребность необходима в сентябре, то при установке значения «Начало периода», дата поставки 1 сентября.
Правила заполнения статей бюджета – настройка, в которой указывается способ заполнения статьи бюджета в документах. Варианты:
«Не использовать» – пользователь вручную указывает статью бюджета.
«По товарной категории» – автоматически заполняется статья, указанная в товарной категории для выбранной номенклатуры.
«По товарной категории (в рамках ФН) – автоматически заполняется статья, указанная в товарной категории для выбранной номенклатуры с учетом функциональных направлений.
«Разделять номенклатуру по категориям закупок» – при включении настройки, используется разделение номенклатуры на категории закупок по ответственным менеджерам. Для разделения категорий закупок на ответственных менеджеров настраивается «Матрица полномочий категорийных менеджеров». Матрица полномочий ограничивает доступ к подбору номенклатуры в «Помощнике планирования». Т.е. менеджеры могут видеть только ту номенклатуру, по которой они назначены ответственными.
Вести учет номенклатуры по странам – при установке этой настройки необходимо будет в документах закупки указывать страну производителя и страну происхождения.
Регистрировать номенклатуру поставщика – эта настройка, которая позволяет регистрировать входящую номенклатуру поставщика и сопоставлять ее позициями номенклатуры организации. Например, когда у разных поставщиков номенклатура по-разному может называться, а для целей внутреннего учета компании это все одна и та же номенклатура.
Настроить оповещения и напоминания по закупкам – гиперссылка на помощник настройки оповещений, в котором можно настраивать рассылку оповещений пользователям.
Способы выбора поставщика – гиперссылка на перечень способов закупок, с которыми работает организация. Необходим для работы с помощником планирования.
Параметры планирования закупок по умолчанию – гиперссылка на настройки планирования закупочных процедур. В ней указывается метод оценки, срок подготовки, длительность процедуры.
2. Планирование потребностей предприятия и положение о закупках
Контроль по виду бюджета – настройка контроля по виду бюджета при планировании потребности
Сквозное планирование потребности – при включенной настройке в Строку плана закупок, Лот можно будет подобрать потребность только зарегистрированную в «Плане закупок».
Список правил закупки – отвечает за настройки правил закупки. Используется для «Помощника планирования», позволяет автоматически сформировать документы Строка плана закупок, Лот на основании указанных данных.
Положение о закупках настраивается для номенклатуры, категории закупок или ОКПД2. Указывается способ закупки, организатор закупки, график оплаты, длительность подготовки и длительность процедуры в днях.
Положение о закупках организации – в этой настройке назначаются правила закупок для организации на определенный период.
3. Аккредитация и личный кабинет поставщика в учетной системе 1С
Срок аккредитации по умолчанию – срок, указанный в настройке, будет автоматически проставляться при создании документа «Аккредитация поставщика»
Длительность рассмотрения заявки на аккредитацию – срок, в который должно быть принято решение по аккредитации поставщика.
Использовать личный кабинет поставщика – активирование личного кабинета поставщиков дает доступ внешним пользователям входить в программу.
Личный кабинет активирован – дает доступ внешним пользователям в личный кабинет.
4. Контролируемые параметры закупок
Процент годового объема закупок только у МСП – отражает требования по объему закупок согласно 223 ФЗ.
Процент годового объема закупок с учетом субъектов МСП – настройка позволяет установить процент, согласно положениям 223 ФЗ.
Минимальная доля закупок товаров РФ – отражает процент закупки по ОКПД2.
5. Настройки интеграции с ЕИС
Внешние системы – хранится перечень настроек для внешних систем.
Коды протоколов – в настройке хранятся соответствия кодов протоколов ЕИС и 1С.
Коды способов закупок – в настройке хранятся соответствия кодов способов закупок ЕИС и 1С.
Категория закупок для исключения из годового объема закупок – в настройке указываются категории закупок, которые исключаются из годового объема при расчете совокупного стоимостного объема договоров.
Малькова Ирина ,
Специалист компании ООО “Кодерлайн”